A股三大指数震荡上涨 机器人执行器、培育钻石概念大涨

A股三大指数震荡上涨,盘面上,机器人执行器、培育钻石、人脑工程、减速器、电机、工业母机、机器视觉、Chiplet概念、猪肉、鸡肉等板块位于涨幅榜前列。贵金属、证券、珠宝首饰、户外露营、多元金融等板块表现不佳,领跌市场。

截至中午收盘,沪指上涨0.52%,报3070.22点;深成指上涨0.59%,报10039.04点;创业板指上涨0.49%,报1996.23点;科创50指数上涨0.41%,报895.02点。两市半日合计成交5783亿,北向资金净买入11.78亿。

43股涨停 封板率66.15%

涨停股方面,截至午间收盘,共计43只个股涨停,另有22只个股一度触及涨停,封板率66.15%。

个股方面,机器人概念股表现活跃,赛为智能、富佳股份、科力尔、日发精机等近10股涨停;芯片概念股维持强势,易天股份、兴森科技涨停;脑机接口概念股震荡走强,南京熊猫、创新医疗涨停;短剧概念股开盘冲高,岩山科技、引力传媒、天威视讯涨停;猪肉股震荡反弹,新五丰涨停。下跌方面,电商概念股陷入调整,三柏硕一度跌停。

北向资金:净流入11.78亿元

截至午间收盘,北向资金净流入,其中沪股通净流入7.96亿元,深股通净流入3.82亿元,合计净流入11.78亿元。

行业资金流向:5亿净流入通用设备

行业资金方面,截至午间收盘,通用设备、互联网服务等净流入排名靠前,其中通用设备净流入5亿元。

净流出方面,证券、软件开发等净流出排名靠前,其中证券净流出11.6亿元。

个股成交金额TOP10

个股成交金额方面,截至午间收盘,中文在线位列两市第一,成交金额35.76亿元;软通动力位列第二,成交金额33.61亿元。

今日要闻

离岸人民币盘中猛拉!对美元汇率升破7.20 啥情况?

11月20日,离岸人民币对美元汇率盘中升破7.20关口,这是8月8日以来首次升破这一关口,截至发稿,报7.18925。

事关房企!央行、证监会等三部门联合发声:对正常经营房企不惜贷、抽贷、断贷

11月17日,人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议指出,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。下一步,要继续加大政策落实和工作推进力度,持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求,着力加强信贷均衡投放,统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放,以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。

网传鸿蒙系统明年将不兼容安卓 业内人士:内部确实有这计划

日前,有消息称,目前鸿蒙HarmonyOS NEXT开发者预览版已不兼容安卓,华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本,对此,业内人士向证券时报·e公司记者表示:“华为内部确实有这计划,就是明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本,但目前内部还没有下发相关通知,所以具体何时推出暂不明确。”

经济日报:治理直播带货虚假火爆现象

直播带货已成为拉动我国零售消费增长的重要力量。但部分主播雇佣水军制造爆款、抢单假象,诱导消费者购买,涉案金额巨大,扰乱正常经营秩序。日前,多地警方严厉打击相关乱象,有力规范了行业发展。对直播带货这一新兴销售模式,既要“放活”,更要“管好”。

首款基于开源鸿蒙的人形机器人发布 多家上市公司称也在积极布局

深开鸿与乐聚机器人日前宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。对此,11月19日,华为内部人士对《证券日报》记者回应称,开源鸿蒙正在加速向人工智能行业渗透,人形机器人的布局是其中重要一环。自华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来,业内也传出消息鸿蒙将与安卓在应用入口上不兼容,形成“硬分叉”。多个领域的企业和开发者也在加速进入鸿蒙生态,近期,多家上市公司相继发布了开源鸿蒙相关应用进展。

小米汽车亮相公示清单 多家公司跻身产业链

在宣布造车两年多之后,小米造车终于迎来关键性进展:小米汽车现身工信部目录,有望于明年上半年正式上市。记者注意到,在此之前,已有多家A股公司加入小米汽车供应链,并通过互动平台透露进展。机构认为,小米在智能生态、渠道运营以及品牌流量方面的优势将使其成为新能源车市场的有力竞争者,产业链有望充分受益。

第四季度机构调仓轨迹浮现 大消费和新能源领域“绩优股”获资本青睐

随着上市公司陆续发布回购股份的公告,部分社保基金、养老基金、公募基金第四季度的调仓轨迹也随之浮出水面。包括东方雨虹、爱尔眼科、晶澳科技等在内的多家上市公司前十大股东持仓情况发生变化。记者注意到,第四季度以来,不少大消费和新能源领域“绩优股”获得资本青睐。分析人士认为,从产业前景来看,大消费反映了中国经济的基本盘,而新能源反映了未来高端制造转型的基本盘。

短剧及抖音付费视频概念火了!百亿私募密集调研

不少百亿私募基金三季度以来已“埋伏”布局传媒股,多位基金经理11月积极调研短剧概念。私募机构人士表示,在5G等数字化网络普及下,受众对碎片化时间的利用效率大增,成本低、趣味性高且更新速度快的短剧在海外大受亲睐,这轮热潮或助力抖音付费视频迅速发展。

机构观点

国盛证券:中等强度厄尔尼诺形成,重视水电投资机会

国盛证券研报认为,火电板块伴随容量电价正式出台,现货市场加快建设,收益下限与稳定性皆提升,价值重估进一步催化。当前“两部制”电价理顺火电电价机制,保障火电稳定收益,火电公共事业属性强化,估值有望进一步提升。我国主要流域来水明显改善,中等强度厄尔尼诺事件确定形成,今冬及次夏来水有望明显提升,持续推荐高股息高ROE水电板块。重点看好火电板块,持续推荐火电灵活性改造龙头标的。

中信证券:锂矿价格跌幅扩大,锂价预计延续弱势

中信证券研报表示,2023年第三季度,澳洲锂矿产量保持增长,但销量环比回落,销售价格跌幅扩大。受矿价下跌影响,锂价后市展望仍然偏弱。但部分澳矿企业计划降低销量且新投或扩产项目成本较高,限制了锂价短期内大幅下跌的空间,同时在新能源产业链回暖背景下,锂板块震荡走强的趋势预计延续。建议关注具备成本优势的锂生产商。

中信建投:2024年美联储降息周期有望成为光储板块核心催化

中信建投在研报中表示,复盘历史,在融资利率变化成为主导光伏IRR的因素时,光伏板块相对收益与利率走势负相关;但如果其他因素(比如政策因素等)变化对IRR影响更大,那么板块与利率走势并不具备明显相关性。展望2024年,海外电价目前已基本低位趋稳,组件价格正在磨底阶段,2024Q1有望企稳。美联储10月CPI不及预期后,市场预期其加息周期或将提前结束,并在2024年开启降息周期,这一变化有望成为2024年光储板块的核心催化。

中国银河证券:Q3酒店集团经营修复显著,关注经济预期改善后的板块估值修复

中国银河证券研报表示,暑期出行需求旺盛背景下,Q3酒店集团受价格驱动RevPAR均超2019年同期,除中高端定位的亚朵、君亭外,其余酒店集团OCC仍有缺口,亚朵/君亭/华住境内/锦江境内/首旅OCC分别恢复至2019年同期107%/101%/98%/91%/86%,一方面反映中高端酒店经营韧性较强,另一方面表明商旅需求仍在修复途中。后续仍需关注稳增长政策发力效果,预期改善或带动商旅需求修复、加盟商信心回升。当前经过大幅调整的酒店集团估值已具性价比。

天风证券:关注城中村/保障房积极变化,传统建材或迎转机

天风证券在研报中表示,随着12月中央经济工作会议等与明年经济相关重要会议时间节点的临近,传统稳增长板块有望迎来政策催化,其中城中村与保障房作为稳定房地产投资的重要抓手,预计有望迎来资金端和政策端的利好支持,因此城中村与保障房或仍然是地产链投资的重要主线之一。另一角度,新兴领域的建材品种仍值得关注。总体而言,若后续新材料品种自身基本面持续兑现,叠加行业β或有望触底向上,其行情仍有望持续。建议关注与电子、医药相关的非金属材料品种,如电子纱、电子新材料(UTG、石英砂等)以及药用玻璃等。

中金:增加国际航班或助力零售复苏

中金公司研报表示,境外游客消费在GDP核算中计入出口,其中商品消费还会计入社零。2023年入境游客数量和消费逐步恢复,估算截至2023年三季度入境外国旅客数量恢复到疫情前的45%左右。预计2024年经济活动改善叠加国际航班恢复,入境旅客消费或将额外推动我国社零增速改善约0.2个百分点,同时拉升出口增速1-2个百分点。

国信证券:短剧/AIGC/VRAR/数据要素密集催化,把握传媒板块向上机遇

国信证券研报指出,短剧/AIGC/VRAR/数据要素密集催化,把握传媒板块超跌向上机遇。1抖音开启测试短视频付费、reelshort下载量持续位居前列,继续看好短剧真人互动游戏方向;1)此外国家数据局推动数据交易流通体系建设、多地开始探索数据交易,AIGC、VR/AR海内外持续推进,关注AIGC、VR、数据要素等主题方向超跌反弹机会;2)主题投资带动板块估值整体修复,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏、媒体、IP潮玩、出版板块。3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会。建议关注:昆仑万维、掌阅科技、奥飞娱乐、三七互娱、分众传媒等。

国联证券:汽车行业细分赛道开启差异化竞争

国联证券研报指出,汽车行业新产品周期已至,供给优化提升消费需求,纯电800V架构加速渗透,轿跑、新能源MPV、越野车等细分赛道开启差异化竞争,智能化构筑核心竞争力,我们认为细分车型赛道以及智能化领域相关企业有望受益于车型趋势以及技术趋势的变化。整车领域建议关注:比亚迪、江铃汽车、长安汽车等。零部件领域建议关注:德赛西威、均胜电子等。

信达证券:微软推出新款AI芯片,算力产业链边际向好

信达证券研报指出,微软推出新款AI芯片,算力产业链边际向好。微软已经在用搜索引擎Bing和Office AI产品测试该芯片。我们认为AI是一条重要的投资主线,伴随算力需求的提升会衍生持续的投资机会,包括算力相关的IC设计、半导体设备与材料以及服务器ODM、结构件、散热等细分赛道有较强的投资潜力。同时,AI在应用终端的渗透与迭代亦具魅力,除强势赋能传统消费电子市场如AIPC、AI手机、AI音响等外,AIPIN等增量市场有望持续落地。

华鑫证券:双通道和门诊共济下,药店渠道价值提高

华鑫证券研报指出,近年来线下零售药店一直受到线上渠道的挤压,购药人群被分流,O2O等补贴政策也导致部分品类价格下降,虽然头部连锁药店依然保持稳健增长,主要是行业集中度提升推动。DTP药房和慢病用药是药店获得客流增长的主要来源,是线下药店维持客流的主要支撑。在门诊统筹政策下,药店购药的医保支付从个人账户转向统筹账户,我们认为更能有效吸引购药通道从等级医院转向零售药房,一是更为便捷的购药方式,二是更高报销比例,价格更划算;三是更多品种品牌供选择。短期统筹品种价格调整,影响了药店的部分利润,但零售药店在居民健康中发挥的作用更为重要,在人口老龄化阶段,线下药房分担了更多的责任,也体现出渠道价值的提升。

中泰证券:啤酒高端化趋势不改,低基数下量价齐升

中泰证券研报指出,我们认为啤酒板块销量触底反弹,持续关注均价和成本超预期:(1)2023Q3啤酒行业总量承压,进入10月后需求向好+低基数,销量迎来明显改善,销量端的负面压制因素将消除。(2)均价方面,Q3总量承压的环境下,啤酒行业依然保持了强劲的高端化表现和ASP提升。Q4在结构和均价低基数的基础下,受益于高端现饮渠道的修复,结构迎来强势反弹,均价增长有望超预期。市场担忧啤酒行业高端化走弱甚至出现降级,参考海外成熟市场经验,美国啤酒高端化可看长远,且经济承压时期啤酒价格保持上升。(3)成本端,目前包材处于下行周期,持续释放成本红利,啤酒季度单位成本有望同比转负,2024年大麦进入回落周期,叠加澳麦恢复进口,有望大幅释放利润弹性。当前啤酒公司估值处于低位,基本面迎来环比改善,高端化逻辑持续兑现。

华福证券:锂需求仍然有望保持高增长

华福证券研报指出,短期看,2023Q3澳矿产量提升但销量因价格倒挂环比下降,Q4若计价公式顺利改变则澳矿或将恢复供给,美非在产锂矿基本于H1投产Q3发运Q4形成有效供给,海外增量将弥补国内部分地区减量,需求端淡季将至,未来三个月需求环比或将下降,碳酸锂库存仍充裕,锂价压力仍存;中期看,未来两年供大于需导致价格下行,但锂成本曲线整体上移,最新价格中枢高于历史价格中枢,锂价相较历史价格仍可处于高位;长期看,需求仍然有望保持高增长,资源端勘探以及开发进展相对较慢,锂矿仍是电动车产业链的最优战略资产,具备投资价值。建议关注:盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料等。

国金证券:电子行业基本面在逐步改善

国金证券研报指出,整体来看,我们认为电子行业基本面在逐步改善,四季度手机拉货持续,展望明年,服务器、电脑及AIOT需求有望逐步回暖,中长期来看,Ai有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好需求复苏、Ai驱动及自主可控受益产业链。建议关注:沪电股份、立讯精密、电连技术等。

东莞证券:AI技术应用迅速变革,数通市场有望持续向好

东莞证券研报指出,在近期算力资源紧张的背景下,算力服务供给商上升了其算力租赁等服务的单位定价,国内算力供给端迎来一轮价格提升机遇,相关器件与设备厂商有望在国产化趋势下更深度参与算力产业链。展望后市,在数据资源体系愈发完善、信息化技术逐步迭代的背景下,搭载AI技术的应用迅速变革,数通市场有望持续向好,从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展,建议关注受益于算力与数据规模膨胀的相关标的。

海通证券:未来挖掘机需求仍有韧性

海通证券研报指出,整体我们认为虽然行业中短期压力较大,但是未来挖掘机的需求仍有韧性。随着逆周期政策的逐步发力,国内需求环比可能出现一定复苏,并且行业历经新一轮价格战后,格局可能再次触底向好。另外,龙头企业海外布局完善进入收获期,出口可能继续维持增长趋势,有望平抑内销下行带来的行业波动,整体行业销量增速有望改善。建议关注:三一重工、中联重科、徐工机械等。

国海证券:减重药蓝海市场空间广阔

国海证券研报指出,肥胖症是危害人类健康的主要疾病之一,近年全球肥胖及超重人数的快速上升带来了减重药市场空间的高速增长,但现存获批减重药较少且效果不理想,减重药蓝海市场空间广阔。随着诺和诺德、礼来引领的 GLP-1 靶点减重药趋势,减重药产业迎来成果突破爆发期。看好减重药“研发突破获批上市+类消费品化”双重趋势带来的投资机会,建议重点关注减重药研发进展较快的相关标的,同时关注产业链上制剂、原料药、CDMO、给药装置等相关标的,首次覆盖,给予减重药行业“推荐”评级。

平安证券:银行业安全边际充分,关注高股息资产配置价值

平安证券研报指出,银行业安全边际充分,关注高股息资产配置价值。三季度以来稳增长政策信号不断强化,有望推动市场预期的改善,考虑到当前银行板块静态PB仅0.53倍,对应隐含不良率超15%,安全边际依然较高。此外伴随无风险利率中枢持续下行,银行股息收益率吸引力进一步凸显,关注板块作为高股息资产的配置价值。后续居民消费倾向和风险偏好的修复仍然值得期待,成为推动板块盈利和估值回升的催化剂。个股推荐高股息大中型银行和成长性优于同业的优质区域性银行(江苏、宁波、苏州),同时关注零售银行修复进程。

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